2026年3月25日

各位朋友 大家 好 , 小金铃 鱼 今天 在家 跟 大家 分享 一疾甘命 鱼 因为 有 想到 有趣 的 题目 可以 说 一下

今天 早上 没有 上班 因为 前 几天 去 游泳 有点 感染 所以 有点 感冒 现在 和 夏天 差不多

了 上星期 和 前 两三天 市场 都 很 浪浪 浪浪浪 浪浪浪 浪浪浪 浪浪浪 浪浪浪 浪浪浪

浪浪浪 浪浪浪 浪浪 我 有时候 觉得 自己 也 有些 没 赔慧累 也 没 赔慧累 也 不是 那些 很 坚强 而 铁 的

那些 人 在 谈 的 时候 人们 说 到 就 例 局面 一发 不可收拾 结果 又 有 减少 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓

仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓仓 仓仓 是 一个 心理战 小金人

在 基本 方面 其实 都 觉得 是 不错 的 但是 心理战 的 东西 就 真的 要 一山 滑 又 一山高 还要 继续 深化

这些 性格 的 东西 有时 就 其实 你 可以 改善 但是 你 不 容易 完全 去 克服 它 因为 有些 人 天生 就是 赌徒 对

钱 、 对 输赢 全部 没有 感觉 各有 各好 , 只要 安慰 自己 但 心理 方面 也 要 改善 否则 每次 被 他 夹

一 夹 他 之后 不停 地刺 你 而且 你 现在 对 着 特朗普 的 癫痘 所以 你 也 要 克服 今天 我 这个 题目

叫做 福以 木 之 海峡 到 航运 、 到 船船 其实 是 一个 新 的 航海 时代 未必 是 新 的 福以 木 之 海峡

最 重要 的 是 更新 一下 伊朗 战士 之后 我会 谈谈 全球 的 航运 之后 再 谈谈 全球 的 船船 这个

题目 应该 有趣 我 平时 跟 大家 分享 都 是 要 有意思 或者 我 真的 懂 才 会 有 好意思 跟 你 分享

假设 一些 东西 都 不太熟悉 有些 非常 高科技 或 医药 股有 的 医药 股 我 都 看 不 明白 我 怎会 跟 你 分享 呢 所以

我 分享 的 通常 都 是 我 比较 熟悉 的 福以 木之海峽 关于 伊隆 战事 其实 我 自己 觉得 他 演变 的

情况 和 我 自己 抱 的 事情 不是 差 很 远 除了 一两个 领导人 被 他 炸死 了 或者 是 后来 玩 了 木杰 塔巴 去

做 新 的 最高 精神领袖 这些 不是 太准 确实 说 这些 你 怎能 猜 到 准确 不 可能 伊朗 的 战士 进入 牛皮 前

现在 川普 明显 被 人 见 底牌 了 他 想 谈判 他 又 想 赢 就是 看 如何 做 一个 大 龙凤 举给川普 宣布 他

已经 胜利 到 一塌糊涂 之后 美军 才 看 如何 撤退 川普是 一定 想 尽快 抄理 的 因为 现在 战事 发展 到

一个月 四个 星期 左右 很 明显 , 不像 他 打 韦雷 瑞拉 那樣 , 隨便 三下 就 完成 韦雷 瑞拉 我 一直 都

說 馬 道路 被 各方 出賣 了 包括 他 自己 , 我 不 知道 怎樣 我 看 他 被捕 了 好像 是 笑 其 其 所以

政治 的 事情 很 髒 和 傲 秘 我 覺 得 普通人 你 不 知道 他 里面 发生 什么 事 那伟雷 瑞拉 是不是

真的 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见

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一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见

一见 一见 一见 一见 一见 一见 一见 一 但 他 的 儿子 的 身体状况 其实 也 没有 出来 所以

这件 事是 没有 解决问题 哈绘内 之前 八 十六七岁 其实 是 一个 投王 派 所以 你 打 了 钢 好像 动作 那样 多

你 炸 了 伊朗 那 又 怎样 呢 你 说 你 摧毁 了 伊朗 的 核设施 其实 伊朗 没有 核弹 也 没有 核武器 老实 说

你 屈 他 有 的 但 他 没有 那有 什么 摧毁 呢 ? 但

? 但 负面 的 事情 就是 他 优格 夹 到 高川普 最大 的 问题 就是 优格 夹 到 高 美国 进入 滞胀 的

机会 应该 是 极大 减息 二期 完全 被打乱 了 今年 市场 开始 是 完全 不 减息 了 美国 国债

短债 的 债息 是 夹 到 很 高 的 好像 4.5 还是 4.4 短期 债息 如果 这样的话 美国 很难 做 refi nanc

ing 美国 40 万亿 的 国债 现在 发长债 是 很 难 的 所以 要 靠 短债 做 了 股票 但 短债 的 债息

夹得 4.4 、 4.5 其实 对 股票 的 股票 很大 你 可以 试想 一下 40 万亿 的 国债 25 点

一年 的 利息 是 说 1000 亿美元 的 分别 所以 这个 对 川普 的 影响 是 很大 的 所以 有些 人 觉得 油 和 气升 了 对

美国 没有 影响 其实 油和气 确实 对 美国 的 用油 和 用气 没有 影响 甚至 是 得益 美国 因为 是 世界 上

最大 的 石油 和 天然气 的 产出 国 所以 这个 是 没有 但是 利息 这件 事 很 耐忌 你 刚刚 说 了 25 点指 40

万亿 一年 的 利息 分别 只是 25 点指 就 1000 亿美元 而且 影响 了 整个 AI 链 的 消费

因为 那 是 一个 极度 消费 的 游戏 所以 这个 问题 也 很大 另外 一个 问题 就是 伊朗 监视 就学

精了 它 不 只是 炸 美国 和 以色列 它 炸 了 阿联 邮 、 卡塔尔 、 沙特阿拉伯 、 巴林 等 这些 人会 令人

第一 感觉 是 破坏 了 重要 的 石油 设施 所以 令油 和 气 的 性 高 的 回调 速度 变慢 因为

收入 油和气 的 设施 需要 很久 的 就 像 沙特阿拉伯 的 LNG 设施 说 要 几年 才能 修复 最 重要 的 问题 是

中东 这些 王爷 国家 交了 保护费 交了 保护费 他 又 给 伊朗 担了 无人机 或者 制派 导弹 保护费

是否 不 交 所以 影响 了 美国 以后 这些 国家 收 保护费 的 正动性 我 交 了 黑社会 的 保护费

他 也 不 保护 我 所以 现在 美国 很奇 苦难 下 他 其实 不是 太想 打 的 因为 他 被 以色列 夹 了 以色列

想 永远 地 打散 伊朗 再令 美国 在 冲突 中 燃起 大伤 他 也 可以 叶 天子 以令 诸侯 实际上 在 中东 称霸

狼子野心 都 不用说 了 只不过 全世界 现在 所有 的 民主自由 有 知识 的 人士 你 发觉 大部分 都 是 君子 你 看到

以色列 这些 坏事 有没有 人敢 说 也 没有 我 只是 说 一点 因为 他 实在 比较 兇 所以 我 也 不想 说 他 太 多 所以

以色列 是 不想 停 的 美国 想 停 但是 你 要 看 伊朗 如何 伊朗 的 实规区 合理 来说 是 不 应该 停 有些 人冲 到 你 家里

拆掉 你 的 房子 把 你 老太爷 杀掉 家里 的 几个 主任 家 都 杀掉 之后 又 想 和 你 解 和 什么 解 ?

你 和 你 何时 难保 他 又 回来 杀掉 你 ? 因为

? 因为 以色列 这些 没有 性 杀人 的话 他 都 说 没有 任何 一个 伊朗人 可以 得到 赦免 这些 空残

无耻 的 东西 都 说 得出 但是 你 也 没有规矩 所以 伊朗 而 说 革命 卫队 或者 伊朗 是 有 血石 的 其实 就 应该

是 打 持久战 你 苦 也 没 办法 因为 人家 是 要 灭局 的 那 你 有 什么 办法 呢 正常 就 像 中国 那样 百年

抗战 所以 你 不要 笑 蔣 介石 他 才 有 吉士 他 比 日本 人 打成 这样 他 和 日本 人 打 了 八年 抗战 所以 不要 笑

上 掌 戒食 他 算是 一个 有 血性 的 人 至于 能力 的话 一闪 环游 一闪高 他 比不上 毛泽东 那样 都

算是 寄生 二毫 生良 也 没 办法 但是 最少 血性 来说 掌 战争 都 算是 超越 伊朗人 一百倍 所以 伊朗人

只要 他肯 打 他 真的 应该 打 他 躲 进深 山 高山 里面 做 地老鼠 其实 美国 人 , 以色列 人 , 找 谁

人 都 没有 外星人 都 没有 用 的 要 看 他 我 自己 就 谈 向前 两集 说 他 没有 血性 都 是 会

谈判 的 所以 大家 就要 看看 他 在 四月 头 会 不会 跟 美国 有 一个 交易 那 这些 交易 是 什么

内容 其实 我 觉得 不 重要 的 内容 是 假 的 不外乎 就是说 伊朗 承诺 永远 不 拥有 核武器 不 发展 核武器 不 发展

程度 弹 等等 不 搞 恐怖主义 之后 美国 就 说 如果 你 遵守 我 就 不 打 你 但 其实 有 什么 用 呢 ?

以色列 不会 签 的 嘛 而 以色列 有 一天 武器装备 了 他 又 随时 会 打 的 嘛 那 有 什么 用 呢 ?

最 多 就是 到 时 打 又 是 有 新 一批 的 伊朗 领导人 被 他 炸死 了 伊朗 又 再 发射 一些 导弹 骚扰

福建 木 之 海峡 所以 就是 这样 我 觉得 以色列 未必 会 如果 再次 打 伊朗 如果 这次 很快 有 一个 不是

一路 本日 的 协议 其实 以色列 分中 连续 或 连续 投入 来 只要 奈 塔利亚 湖 Bibi 在 这里 也

搞不定 这个 应该 是 历史 上 Wenow 的 一个 最 邪恶 的 政治 人物 所以 这些 有 什么 用 呢 ?

其实 唯一 的 分别 就是 四月 中 会 不会 演 一场 戏 做 一个 大乱 风让 特朗普 宣布 成立 和 四 月底 访华

如果 这个 发生 尤价 就 会 跌倒 但会 不会 跌倒 了 当 我 说 的 这次 最大 的 差别 是 尤价 的 底部 有

之前 的 六百多 升到 70 - 80 现在 波兰 达 是 94 - 9595 后来 就 会 有 80 多 可能 会 有 一天

超过 去 到 75 之后 又 会 回到 80 左右 因为 日价 已经 在 所以 整个 伊朗 战事 就是 这么

简单 去 帮 伊朗 其实 不敢 不敢 是否 因为 美国 经历 了 其实 不是 的 而是 很 尴尬 的 因为 伊朗 和

中国 不敢 相亲 只不过 大家 和 美国 都 是 有点 牙齿 人 你 不敢 相亲 他 内心 和 你 那个 距离感 都 欲 积欲利

你 怎 麽 幫 他 呢 ? 你

? 你 跟 他 說 兄弟 我 有些 秘招給 你 他 想 說 你 這個 實惡 和 你 不熟 那 你 怎 麽 辦 呢 ?

第二件 事 就是 你 以往 貿易 送 一些 武器 或者 送 一些 軍用 物資給 他 或者 是 無人 寄給 他 你給 了 那個 人 你 怎

麽 知道 他會 不會 暴力 因為 伊朗 現在 是 沒 有 絕對 的 領導人 穆杰 塔巴 也 没有 人 看到 他 就算 在 这里 也

不 知道 能否 耗灵心 均 如果 这样的话 你 给 他 一些 东西 他 不单 有 可能 曝光 你 第二样 东西 他 那些 民人

政府 就是 佩泽 西洋 和 齐格 外交部长 那些 投行 派 或者 普通 的 伊朗 百姓 可能 憎恨 你 他 觉得

你 为什么 要 制造 我们 国家 的 军阀 想 我们 死 呢 ?

中国 怎么 支持 ?

所以 不行 第三样 东西 伊朗 除了 美国 和 以色列 对加 还有 顺利 派 的 国家 由 沙特阿拉伯 到 阿联 邮到

埃及 到 巴基斯坦 这些 和 中国 很 友善 就是 中国 第二 大 入口 石油 最大 的 国家 就是 沙特阿拉伯 第四 大

还是 第三 大 就是 伊拉克 巴基斯坦 更加 接近 半个 盟友 用 的 是 中国 武器 伊朗 和 这些 国家 是 接近

对立 的 迟些 分钟 沙特阿拉伯 参战 现在 你 知道 伊朗 就要 和 这些 王爷 国家 为 敌 那 你 为什么

呢 所以 中国 可以 做 的 事 就是 提供 一些 指点 或者 外交 上 的 事 然后 再次 购买 你 的 石油

变成 提供 了 一些 财务 支援 另外 一方面 通过 中欧 班次 的 火车 或者 俄罗斯 输送 民用 物资

或者 医药 物资 救 物资 给 伊朗 这些 是 世界 上 的 导致 是 可以 的 所以 中国 做到 的 事 只有 这么 多 所以 人们 不

明白 中国 束手旁观 或者 放弃 伊朗 它 都 不是 你 自己 有 而且 老实 说 这 是 我们 中国 自己 比较 失败

我们 自己 有 其实 没有 机会 你 自己 和 他 扑心 扑 肺 到 时 你 真的 会 自己 乱 惹 分钟 他 透红 了 美国 和 美国

分手 之后 你 变成 最大 的 敌角 你 就是 白痴 所以 这些 真的 不要 乱来 中国 在 现阶段 你 都

是 不停 壮大 自己 不停 自保 你富 在 深深 有 远亲 狂 在 流氏 没有 人民 如果 中国 足够 强大 全世界

很多 都 是 你 的 朋友 而且 要 正气 一点 所以 在 很多 不同 的 价值观 或 行为 上要 继续 修正 你 自然 会

有 朋友 的 如果 佛异 三博 完全 意识形态 被 人 绑架 情感 绑架 道德 绑架 意识形态 绑架 你 真是 自己

白痴 当时 的 苏联 也 是 这样 所以 我 觉得 中国 也 看 得 很 清楚 所以 很多 人 南部 的 东西 很 意识形态 当时 富贵

森博对 俄罗斯 这样 中国 当然 有 帮助 他们 但 也 不是 在 军事 上 帮助 他们 如果 他们 就 会 做 价格 后来

他们 就 跟 美国 比较 好 他们 就 无往 之 追 他们 就 得 了 个个 争利 现在 伊朗 是 同样 的 道理 伊朗 这次 更加

严肃 的 是 你 跟 巴基斯坦 、 沙特阿拉伯 、 阿 联盟 是 很 友善 的 埃及 那些 都 非常 友善 可能 能 夠 製

造 大量 的 軍事 武器 所以 這件 事 是 如此 但 不可 改變 的 就是 這件 事令 整個 中東 的 局勢 改變令 之前

廉價 的 石油 天然 氣價格 上升 了 一個 台階 這有 兩個 影響 第三 個 影響 是 美國 或 許多國家會 進入 滯 像 這

第三 個 影響 即 是 不能 减息 欧洲 现在 已经 在 加上 两次 价值 的 减息 这 几样 东西 第四 样

东西 会令 到 每 一个 国家 都 更加 变成 自保 和 再 公共 和 工业化 而 在 供应链 方面 不再 求 便宜 而是 求

安全 和 稳定性 这 五样 东西 而 不是 说 下星期 有没有 交易 或者 怎样 的 那 几个 国家 也 不会 打到 灭角 的

你 放心 吧 也 不会 打到 灭角 的 其实 就是 这样 所以 这件 事 就是 这样 大家 慢慢 take it

easy 的 所以 我 就 给 他 伤害 了 一下 就 上 星期五 和 星期一 之前 都 保护 得 还好 人 也 是

有 弱点 希望 慢慢 改变 这 就是 福尔 木 之 海峡 的 前瞻 第二 就是 世界 航运 这是 一个 很

有趣 的 问题 世界 航运 及 造船 过去 四五十年 全球化 所有 的 事情 都 是 太平 所有 的 事情 都 是 追求 效益

追求 成本 哪里 便宜 全球 合作 所以 我们 这些 年纪 的 人 四五十岁 的 人 其实 是 幸福 的 因为

我们 生活 在 大部分 都 是 比较 太平 的 年代 所以 应该 要 感恩 但是 这个 世界 慢慢 不是 的

你 好像 今 次 之后 福以目 之 海峡 一定 会 重要性 会 下降 但 其他 的 航道 会 变得 重要 红海 也门 的 航道

变得 重要 甚至 以前 南非 的 航空 没有 人 走 太远 和 太空 险 我 觉得 都 会 变得 重要 所以 所有 的

航空 就 会 变得 这样 所以 那些 航空 会贵 以及 为何 那个 CPI 会 上来 呢 其实 就是 这个 原因 当

所有 的 国家 都 要 再 工业化 当 所有 的 国家 都 觉得 是 要 有些 武器 下去 买 两把 西瓜刀 旁身 再 军事化 当 所有

的 国家 都 觉得 便宜 不是 最大 的 考虑 因素 稳定 和 可信 才 是 供应链 才 是 最 重要 因素 之后 你

所有 的 东西 就是 变成 成本 会 不停 上升 而 其中 一样 东西 就是 红运 的 费用 红运 的 费用 红运 的

费用 不单 只是 cont ainer 即 是 集中 箱 包括 原油 包括 干散货 这 三样 东西 都 是 会 上升 的 运费 都

会 上升 不单 只是 红线 长 了 第二样 东西 就是 保费 是 贵 了 这 两三样 东西 一定 会令 到

航运 的 费用 在 可见 的 将来 尤其 是 原油 和 桌包 的 费用 我 觉得 是 会 持续 升 的 那里 的 带户 就 还好 带户 我 相对

觉得 是 没有 那么 夸张 的 因为 生活用品 的 东西 你 还 可以 你 不 买 两件 新 衣服 你 都 不会 死 的 但 如果 没有

铁矿石 那 国家 的 经济 会 出事 所以 这是 一个 趋势 小金人 对 航运 是 挺 熟悉 的 因为 最早 的

时候 我 是 遇到 航运 游 、 原油 、 商品 后来 才 是 到 2000 年 2003 左右 才 开始 盖上 地产 但 以前

我盖 上 很多 Ship ping 、 Comm odity 所以 我 都 很 熟悉 其实 我 最早 在 未 入行 之前 其实

东方 海外 是 令 我 记忆 中 最 快乐 的 一只 股票 因为 它 曾经 升 了 100 倍 你 就 知道 这 行运 的 东西 有 多

颠 送 中国 在 一向 都 强 在 2000 年代 有 一个 公司 叫 中海 集运 当时 集中 商 TU8000 个 TU 已经 是

全世界 最大 的 我 可以 上船 看过 几次 现在 已经 是 20 - 30 万个 TU 所以 这个 世界

变化很大 所以 在 红运 来说 , 因为 再 工业化 再 军事化 供应链 的 稳定性 比 供应链 的 便宜 这 几样

东西 就会令 到 航运 的 价格 整体 会 上升 而 里面 的 油 和 栽培 是 比 cont ainer 好 那 全球 的 航运 的

主要 的 几条 航线 其实 是 福 尼木 之 海峡 是 一条 福 尼木 之 海峡 最 重要 是 原油 全世界 大概 25% 的 原油 是 要

经过 福 尼木 之 海峡 第二个 重要 的 航线 我 觉得 福 尼木 之 海峡 应该 是 前 三 或 前 五 另外 一条 重要 的

航线 就是 红海 向 苏伊士运河 进入 地中海 这练通 了 整个 东亚 、 南亚 整个 亚洲 和 欧洲 的 主 航线 这条 我 认为 有

三名 来 这条 甚至 我 觉得 是 最 重要 的 第一 地名 所有 东亚 的 船 因为 制作业 的 基地 在 东亚 中国 、 日本 、

韩国 、 台湾 、 越南 等 走 马六甲海峡 经过 印度洋 斯里兰卡 附近 然后 走 到 印度洋 走 到 中东 那边 走

到 红海 也门 走进 去 经过 红海 进 埃及 的 苏 伊斯 运河 再 上去 已经 是 欧洲 的 地中海 这条线 应该 是

第一 业命 重要 中间 有 几个 重要 的 截点 一个 就是 马六甲海峡 台湾 、 马六甲海峡 以及 红海 的 曼德勒

海峡 也门 的 口 是 曼德勒 海峡 还是 什么 ?

只有 苏 伊斯 运河 所以 这条线 有 四五个 重要 的 烟 后位 新加坡 和 印尼 控制 了 马洛 吉 海峡 也门

控制 了 红海 曼德勒 海峡 的 位置 但 也门 比较 弱水 控制不了 埃及 控制 了 苏 伊斯 运河 这条线 应该 是 全世界

航运 的 一 言明 重要性 因为 它练通 了 整个 亚洲 非洲 和 欧洲 的 最 主要 线 福利 木 之 海峡 其实 是 很 单向

的 福利 木 之 海峡 没有 我 刚刚 说 的 线 很 重要 它 是 负责 中东 十几个 国家 的 缘由 输向 南亚 和 东亚

其实 就是 这 两条线 是 最 重要 的 另外 一条 和 我们 中国 的 目关 就是 美国 的 东岸 去

到 欧洲 走过 英国 或者 荷兰 的 那条 线 这条 叫做 北大西洋 航线 这条 我 觉得 全世界 都 是 1 号

最 重要 的 应该 都 是 前 三 的 这个 其实 就是 以前 的 北大 公约 或者 英国 和 美国 的 这 也 是 最

重要 的 一条线 另外 一条线 慢慢 变得 很 重要 的 就是 美国 的 西部 或者 南美 的 西部 即 是 秘鲁 、 智利 这 一边

甚至 巴西 迟连 过来 秘鲁 这边 和 非洲 和 中国 这 一边 的 这条线 都 是 重要 的 我 觉得 最 重要 的 就是

这三条 线 巴拿马运河 是否 很 重要 呢 ? 其实

? 其实 现在 不是 很 重要 巴拿马运河 是 美国 东岸 去 西岸 或者 西岸 去 东岸 的 一条 必经之路 所以 香港 某个

家族 的 两个 统口 在 巴拿马 被 脑脱 了 那 麽 就 損失 但 对 中国 是否 有 致命 其实 就 不是 的 而且 现在 中国 也

有些 办法 搞 我 估计 最后 大家 都 会 减少 的 另外 一条 重要 的 红线 就是 苏 伊斯 运河 红海 这条线

和 福尔 木 之 有事 那 麽 就 亚洲 的 线 去 欧洲 或者 去 非洲 的 西部 西边 西非 那 一边 就 会 走 南非 的

好梦国 这 条线 实在 太久 了 我 估计 这条线 由 中国 到 欧洲 应该 要 70 - 70 人 所以 实在 太久 了

南非 那边 是 很 容易 出事 的 治安 各 方面 所以 这条线 是 没有 了 所以 全世界 最 重要 是 这 五六条 线 而

有 一条 红线 是 重要性 加紧 的 我 觉得 在 未来 十年 会 变得 很 重要 的 就是 中国 通过 里 顺 在 大连 里顺 这边

出海 然后 向 日本海 然后 进入 海深 围 最北 的 太平洋 俄氏 有 一个

坎策 家 半岛 的 附近 直入 北冰洋 走 北线 把 红行 到 芬兰 再 经过 路威 再 到 西游 这条线 我 觉得 未来 十年

应该 会 变成 一个 相当 重要 的 线 因为 中国 会 很 倾向 用 这 条线 俄罗斯 也 会 很 倾向 用 这 条线 甚至

日本 、 韩国 都 会 陆建 其成 这 条线 因为 这条线 只要 是 比较 大规模 的 打通 整个 东亚 和 欧洲 甚至 再陆 去

北非 地中海 都 可以 走 这 条线 这 条线 的 好处 就是 只要 你 破冰 或者 你 夏天 或者 是 冬天 普罗 兵

的话 其实 一 转过 去 16 - 18 天 但是 你行 红海 复书 伊士 运河 那条 线 由 马洛 甲 ,

印度洋 红海 红海 , 地中海 欧洲 去 到 欧洲 其实 要 四五十 天 但是 你行 北冰洋 路线 其实

只有 18 天 比 中欧 班列 快速 行 中亚 用 火车 22 天 所以 我 觉得 这条线 是 极 有 可违 的 而且 现在

气候 演化 或者 其他 事情 变得 也 是 可行 而 这 条线 其实 严格 上 大部分 都 在 俄罗斯

的 境内 的 级级 沿海 所以 俄羅斯 一定 是 六見 其成 中國 的 東西 是 有利 的 交換 的 他 又 可以 看 如何 收取

少許 的 國路費 他 不 可能 不要 的 而且 會令 到 他 對 歐洲 的 港價 能力 強 所以 這條線 的 接點 是 沒

有 行南線 經過 馬 洛甲 经过 台湾海峡 、 马洛 甲 、 印度洋 、 红海 、 苏 伊斯 运号 或者 是 再 经过 直 波罗

海峡 你 要 6 - 7 个 海峡 这条线 其实 相对 是 快 和 安全 但 你 要 有 大规模 的 破冰 能力 俄罗斯

有 核动力 的 破冰船 但 没有 钱 其实 只有 几步 我 便 知道 中国 的 港南 造船厂 其实 现在 有 四部

巨型 舵 舵 在建 核动力 是不是 也 不 知道 但是 中国 在 这方面 稍后 会 跟 造船 会 说 其实 是 有 很大 的 潜力

所以 我 觉得 这里 会 是 一个 重要 的 事情 但 全球 来说 游运 或者 再 百货 的 价格 会 越来越

贵 因为 如果 你 不用 中东 的 油 亚洲 改用 美国 、 南美 你 运输 的 里程 是 长 了 应该 有 double 或者

最少 50% 所以 这件 事是 这样 一件 事 因为 你 会 看到 EOTO DAY 其中 一个 最好 的 公司 叫做

中燕海能 它 有 A股 港股 那 只是 138 但 A股 那 只 可以 升得 好 一些 因为 是 同一 只股 它 是 中国

原油 运输 最大 的 公司 中国 原油 运输 最大 的 公司 只有 两间 一个 就是 中燕海能 另 一个 就是

招商局 轮船 都 是 A股 这升 得 非常 好 但 无奈 我 是 没有 的 因为 我 直接 买 了 原油 公司 、 转整 公司 、 造船公司 独独

没有 买到 运 油公司 所以 就蝕 脱 了 但 另外 两 部分 我会 赚 到 钱 的 油公司 或者 是 喊 哄 公司 或者

造船公司 我会 赚 到 钱 的 我 这些 人 也 不会 使用 好 又 好 不好 又 不好 当时 中原 海能 的 东西 是 简单

直接 的 但 小弟 不才 , 当时 也 认为 买 了 其他 的 那 算了 , 这些 也 不 重要 你 有 得署 就行了 但 中原 海能 是

一个 绝对 值得 你 看 的 公司 中原 海能 的 整体 的 运营 能力 比 招商局 论损 其实 中国 现在 的

公司 都 很 强 好像 1919 中原 集运 它们 也 很 强 它们 也 收到 东风 海外 现在 全世界 是 第四 岛 因为

第一 带马士机 那些 你 没得 搞 因为 一定 是 变成 巨无霸 第二名 好像 是 特 第 2 名是 第 3 名是 特非 特非 和

地中海 合 併 了 所以 很多 巨無霸 所以 特非 和 地中海 合 併 就 變成 第 2 如果 沒有合 併 就 變成 第 2 和

第 3 中原 應該 是 第 41919 應該 是 第 4 很 賺 錢 的 所以 現在 的 那些 集運 、 桌包 、 公司 不像 你

之前 說 的 適合 周期 盛 因为 以前 的 周期 是 10 倍 的 可以 就 不行 就 死 了 以前 你 也 很 小心 所以

以前 你 看到 一家 韩国公司 叫 韩晋 都 在 2008 年 那 一浪 都 在 死 了 所以 这些 是 值得 看 的 中原

海能 、 1919 或者 是 招商局 轮船 台湾 那 一家 叫做 一叉 长榮 这些 都 很棒 的 日本 仔 那 三家 cont ainer

反而 是 普通 通 日本 仔 现在 的 公司 很 不思常进 你 可以 不 相信 但是 它 很 守成 很 稳定 所以 它 如果 便宜 的 时候 是

很 值得 买 的 因为 它 不会 有 什么 奇 奇怪 的 但 他 不是 韩国公司 、 台湾 公司 、 中国 公司 那些 想 有

成长性 的 所以 这 就是 航线 的 东西 最后 就是说 回 做 船 其实 中国 为什么 大家 有 时常 觉得 小 金文 这 人

是不是 傻 的 ? 对

? 对 中国 那次 很 乐观 因为 我 真的 是 他 真的 挺 厉害 的 我 没有 理由 因为 我 又 不是 政治 人物 我 亦 不是

从政 的 人 我 什么 都 说 意识形态 做 什么 ? 不用

? 不用 的 我 从来 都 没有 说 美国 不 厉害 美国 都 是 一旗 绝尘 就算 是 AI 我 估计 如果 全世界 AI 的

潜力 是 10 美国 人 一个 人 都 占 了 5 - 6 , 50% 中国 也 可能 占 20% 其他 国家 可能 分

10 - 20% 那 10 - 20% 可能 日 韩台 占 10% 欧洲 有 可能 只有 数个 % 其他 国家

全部 归零 所以 其实 就是 这样 如果说 战斗力 或者 AI 、 科技 你 要 实事求是 我们 大家 又

不是 政治 评论 人民 你 常常 说 这些 做 什么 ?

就 像 中国 这样 它 的 制造 力 和 工业 力 真的 是 很 恐怖 的 像 做 船 那样 我 说 了 福尔 木 之 海峡

说 了 航道 说 了 船 你 知 不知 中国 一年 的 新船 订单 的 市场 存在 多少 ? 大概

? 大概 是 60% 韩国 有 20% 左右 日本 有 10% 这 三个 国家 加义 90% 其他 国家 是 吃 糞

便 人们 常说 印度 有 什么 ?

印度 的 重要 的 飞机 、 船船 、 火车 、 汽车 都 很 差 所以 这是 一个 事实 的 60% 新船 的

市场 大约 在 2017 年时 市场 大约 是 17% 新船 的 额图 到 了 2022 年 已经 是 35

年 了 2012% 是 30% 左右 到 去年 或 今年 的 第一季 即 今年 的 Yout of Today 一定 是 60% 这是

事实 大家 在 讨论 这些 什么 ?

大家 在 想想 有 什么 好 的 股票 我 经常 说 台湾 公司 好 韩国公司 好前 几年 都 说 日本公司 好 美国 一直 都 说好 我们 想

找 好 的 股票 好 的 经济 不要 经常 说 什么 意识形态 我会 有没有 捕差 ?

当然 有 因为 你 是 哪里 人 就是 哪里 人 难道 我捕 印度 捕 菲尔 滨 吗 ?

这些 不合理 吗 ?

那 它 做 船 的 市场 率率 转到 60% 而且 基本上 如果 所有 船 的 种类 有 15 种 都 完全 领先

现在 好像 LNG 都 是 全球 第一 超越 了 韩国 流汇 所以 这是 非常 恐怖 的 一件 事 还有 船里 有

三个 东西 最难 做 的 一个 是 AON 船船 一个 是 航空 母船 一个 是 邮轮 中国 是 全世界 唯一 一个

三样 东西 都 可以 做 的 国家 美国 是 不行 的 美国 用 航空 母船 最强 的 航空 母船 是 最强 的 因为 它 有 一个 船厂

Liu Post Lius 那 是 这个 船厂 的 名字 的 那 是 专装 航空 母航 和 核潜艇 的 那 是 航空 母航

最强 的 但是 其他 LNG 和 游艇 是 很 强 的 但 它 不 懂 航空 母航 和 游艇 游轮 是 很 强 的 游轮

是 技术含量 最高 的 一家 意大利 的 公司 叫做 Fuckin Theory 类似 这样 的 意思 中国 的 三个 东西 都

是 很 强 的 也 很 强 右轮 就 差一点 右轮 也 没 那么 强 所以 其实 中国 在 这方面 是 非常 强 我 大概 这

一年 花 了 很多 时间 看 这些 做传 的 东西 以前 也 有 一套 日本 那 几家 公司 的 三令 总工 啊 石川岛 波姆 啊 但 后来

因为 我 说 算了 中日 也 有 可能 未来 也 有 可能 开战 这件 事 也 算了 我 看 韩国公司 和 中国 公司 算了 日本 的

军官 我 都 不算 了 大家 有 君子 有所为有 所不为 虽然 我 都 不 可以 说 自己 是 君子 但是 正路 人 也 有所为有

所不为 但是 做算 日本 就 不是 很强 做算 其实 这件 事 其实 值得 看 的 是 中国 的 造船公司 和 韩国 的

造船公司 韩国 的 造船公司 是 very good 很 明显 我 和 韩国 是 没关系 虽然 都 是 肥肥 大胜 大大 大份

看上去 有点像 韩国 的 造船公司 是 很 强 的 而且 很 值得 投资 最强 的 有 三间 一间 叫 现代 重工 一间 叫 三星

重工 一间 叫汉华 海洋 汉华 海洋 是 以前 做 一辈 人式 的 大尔 造船 后来 被汉华 海洋 收购 这

三间 全世界 都 是 Top 10 甚至 上 这 三间 接近 是 前 六七 都 占 了 三间 所以 很 值得 你 看 这 三间

公司 以后 我 觉得 它 承接 了 整个 西方 世界 尤其 是 美国 造船 和 军舰 的 人物 所以 那个 单线 我 猜 它

排到 2031 年 去年 我 去过 一次 造船厂 的 韩国 去 了 三星 重工 在 巨济岛 整个 岛 都 是 变成 差不多

造船 的 日夜 开工 的 日夜 开工 就 像 一个 军事 重地 韩国 的 整个 釜山 附近 那些 地方 巨济岛 当然 是

魏山 、 魏山 、 群山 全部都是 釜山 全部都是 造转厂 原代 总工 在 惠山 和 美浦 三星 总工 在 巨济岛 不 知道

在 哪里 向外 有没有 去过 但 这 几家 是 很 值得 看 的 还有 动力 公司 船船 的 都 是 值得 看 的 这 是 一个

趋势 日本 的 船厂 以前 很 厉害 但 这 十几年 就 接得 很 厉害 现在 占 全世界 市场 8 - 10% 三名

重工 工程 度上 很多 船 但 现在 有些 军工 的 船 多 现在 有 两艘 驱逐舰 大约 16000 吨 的 升降 因为 我

之前 有 投资 去 资三宁 重工 船厂 很多 是 在 下关 附近 即 是 在 九州 附近 四国 都 有 很多

船厂 但 我 没有 看过 日本 的 船厂 应该 没有 韩国 人 的 电商 韩国 人 的 巨制 岛 好像 军事 岛 所以 很 震撼

日本 的 船厂 现在 不 厉害 最大 的 叫 金智 做 船厂 但 跟 韩国 人 争相 远 和 中国 争相 远 所以 韩国 人 是 值得

看 的 中国 的 造船厂 是 更加 值得 提升 的 因为 有些 价格 价价 价价 价价 最早 接触 到 两家 一家 是

中国 船舶 就是 600 150 这家 是 最大 的 国企 它 是 全世界 现在 的 造船 单佔 了 15%

还是 16% 占 了 全世界 现在 的 单约 16% 但 有 很多 船厂 中国 船舶 包括 了 江南造船厂 中国 有

4 个 造船 的 基地 最 重要 是 在 上海 上海 包括 江南造船厂 湖东 中华 造船厂 外高桥 造船厂 这 三个 最 主要

江南造船厂 最 重要 是 在 江南造船厂 以及 中国 最 重要 的 驱族舰 湖东 中华 在 宋明 岛 最 重要 的 是 LNG 船

外高桥 林 QG 大链 造船厂 和 重工 好像 都 是 中国 船舶 一间 公司 占 了 全世界 的 约 10 - 6% 这

就 很大 我 以前 有 买 过 一两年 前 的 公司 后来 就 决定 不买 因为 他们 建设 很多 军舰 和 军工

其实 是 不 赚钱 的 你 帮 国家 建设 有 社会 责任 所以 你 不是 很 赚钱 的 所以 韩国 人帮 美国 人 建设 军舰 是

很 赚钱 的 因为 你 是 外出 的 单位 但是 中国 的 船舶 公司 帮 中国政府 自己 建设 军舰 是 不 太 赚钱 的 所以

中国 船舶 的 数据 不算 很强 之前 最 重要 的 就是 炒 rest ruct uring 另外 一个 中国 造船 的

重要 基地 就是 江苏省 的 扬州 、 泰州 、 南汤 这 一块 我 最早 十 几十年 前有 去 看 中原 高旗 造船厂

和 日本 合资 的 一间 造船厂 南通 那边 , 但 这边 大部分 都 是 民用 的 造船厂 而且 整个 厂 是 不 太 重要 的 一家

很 重要 的 造船公司 叫 杨子江 在 新加坡 上市 的 新 时代 这 几家 都 是 在 泰州 附近

泰州 下面 有 一个 城市 叫 靖江 整个 江苏省 的 做算 严慕 应该 是 中国 是 第二 大 第三 大 就是 大连 那 一边

大连 有 大连 重工 以及 现在 有 一间 Yout oday 是 强到 脱脱 的 公司 Yout oday 应该 接 了 全世界

的 单 的 20% 就是 行力 重工 全世界 VLCC 就是 30 万吨 邮轮 的 单 Yout oday

好像 差不多 被 接 了 大连 有 一个 岛要 长兴岛 尤其 是 岛 造船厂 有些 像 巨制 岛 的 东西

这个 我 以前 有 去过 岛 的 岛 但 不是 去 看 造船厂 上面 有 石化 厂 很久以前 十多年 另外 中国 在 周生

群岛 是 修船 的 廣州 的 船厂 现在 变得 很 水平 很 一般 香港 有 一家 上市公司 叫 中 船逢务 在 廣州

的 旺埔 那边 农村 一栋 现在 不是 很 厉害 现在 和 福建 的 船厂 差不多 马美 那边 福建 有

几家 和 有些 像 江苏 中国 的 造船厂 现在 一样 拦 了 全世界 差不多 60% 的 市场 所以 非常 夸张

值得 理解 的 因为 造船厂 以前 的 市场 很差 因为 整个 航运业 的 周期 是 强到 无论 分钟 是 生与死 的 所以

很 容易 爆发 的 我 刚刚 说 的 行李 重工 它 是 接 了 韩国 一间 公司 叫 STX 有 一个 当时 是 全世界 最大 的

造转厂 结果 那 间 公司 在 2008 年 之后 就 倒闭 了 一粒 之后 卖 了 给 恒力 集团 但 现在 随着 这个

世界 的 经济 政治 态势 的 变化 你 就 知道 不同 了 所以 造转厂 的 麻烦 现在 是 好 到 大概 有 大概 有 10% 的 额围

所以 以前 我 记得 只有 3 - 4% 所以 其实 是 很 值得 去 看 的 中国 在 海洋 的 石油 坎 探船 船船 船船 船船

船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船

船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船

船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船船 船 是 差太远 了 中国 的 整个 产业链 由

发动机 到 钢板 到 所有 的 东西 基本上 整个 基地 像 江苏 那样 南通 泰州 扬州 全部 都 有 整个 上海 的 宋令島

加密 周身 群島 全部 都 有 那 外国 怎么办 呢 ?

外国 只要 有 一个 另 部件 停止 了 你 就 延期 了 所以 我 觉得 邮轮 方面 也 会 抢 一些 市场 发卖 现在

还有 两艘 航空 没难 复兴 因为 这是 开放 的 人们 拍到 的 所以 不是 我 讲 一些 秘密 的 东西 所以

这些 都 是 值得 你 看 所以 这次 的 东西 讲得 挺 有趣 的 由 福建 木志 海峡 的 局势 到 全球 的 航运 到 中国 的 造船业

我 讲 的 东西 应该 都 是 事实 看看 对 大家 有没有 啟发 这次 我 没有 货品 公司 这次 我 不行 买过

一间 就 不然 会 有 利益冲突 所以 不说 刚刚 说 的 中国 船 舖 大到 这样 没有 人会

特意 去 推出 公司 我 有 一间 汉国 造船公司 也 有 了 利益 深步 但 很 值得 大家 去

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