金银闪崩隐藏巨大机会？通用重大转型机会来了？ 奈飞业绩崩盘能抄底吗？ 谷歌遭受狙击风险将至？

金价

赢价

突然

崩盘 ,

在 各种

风险 还

没 释放

的 背景

下 ,

到底

发生 了

什么 ?

通用汽车

飙涨

15%

这

是因为

业绩 超

预期 了

吗 ?

还是

因为 更

深层 的

战略

转型 呢

? 奈飞

业绩

崩盘 却

另 有

引擎 ,

事情

出现 了

反转 ,

反转 和

反转 。

OpenAI

发布

AI

浏览器

这次

奥特曼

又 想

颠覆 谁

呢 ?

会 是

谷歌 吗

? 今晚

我们 就

把 这

几件事

说 清楚

那么

先赞后

看 ,

就 开始

今天 的

节目 吧

。

美股

周二

涨跌

互建 ,

道 指

仍 创下

历史

收盘

新高 ,

大型

科技股

表现

分化 ,

亚马逊

涨势

显著 ,

谷歌

表现

落后 ,

其他

表现

优异 的

板块

包括

航空 、

国防 、

电器 、

生命科学

等 ,

表现

落后 的

板块

包括

贵金属

、

半导体

、 烟草

等 。

其他

市场

方面 ,

美元

指数

继续

上涨

0.4%

黄金

收盘

大跌

5.7%

在

连续

创下

历史

新高

之后 ,

今天

黄金 和

白银

市场

遭遇 了

多年 来

最 急剧

的 抛售

投资者

纷纷

锁定

利润

担心

近期

这波

历史性

的 涨势

已经

导致

经营

价格 被

严重

高估

今天

现货

黄金

盘中

一度

暴跌

6.3%

创下

十多年

来 的

最大

单日

跌幅 而

现货

白银

更是

重挫

高达

8.7%

这场

突如其来

的 下跌

为 此前

高歌猛进

的

贵金属

牛市

踩下 了

急刹车

多伦多

道 明

证券 的

全球

大宗

商品

策略

主管

巴特 ·

梅 莱克

指出

市场趋势

的

追随者

和

贵金属

交易商

在 经历

了 一轮

非常

强劲 的

上涨 后

正在

获利

了结 他

补充 说

黄金 的

技术指标

早已

显示

黄金

近期 的

价格上涨

再 是

不可

持续 的

很 容易

出现

回调

此外

因为

金价 的

飙升

很大

程度 上

是 由于

市场

压住

美联储

有 一次

大规模

的 降息

以及

货币贬值

交易 而

造成 的

而 现在

看来

单次

大规模

降息

发生 的

概率 并

不 高

另外

美元

走强 也

限制 了

贬值

交易

这些 也

是 导致

今天

黄金

大跌 的

原因

不仅如此

由于

美国政府

持续

关门

商品

交易员

们 失去

了 一个

最 宝贵

的 工具

这个

工具

就是

美国

商品

期货交易

委员会

每周

发布 的

持仓

报告

这份

报告

通常 会

显示

对冲

基金 等

机构

他们 在

美国

黄金 和

白银

期货 中

的 持仓

情况 在

缺乏

这些

数据 的

情况 下

投机者

可能 更

容易

建立 起

庞大 的

单向

仓位 而

市场

犹如 在

盲人摸象

一般

圣保

银行 的

商品

策略师

奥勒

汉森

警告 说

他们

依然

看好

黄金 的

长期

前景

并 预测

明年

金价

可能

达到

4500

美元

左右 他

认为

回调 是

健康 的

也 是

不可避免

的 然而

也 有

观点

认为

如果

延迟

公布 的

经济

数据

最终

显示

美国

经济 比

预期 更

强劲

那么

黄金

可能 会

出现 更

大幅度

的 回调

这

是因为

经济

强劲 就

意味着

风险

资产 的

回报率

会 更

高 吸引

更 多

投资者

而 像

黄金

这样 的

避险

资产 就

很 可能

会 遭到

抛售 在

白银

市场

除了

受到 与

黄金

相同 的

宏观

因素

影响 外

上周

伦敦

市场 的

历史性

逼仓 也

助推 了

涨势 但

在 今天

与 上海

期货

交易所

有关 的

金库

白银

出现 了

自 二月

以来 的

最大

单日

流出

纽约 的

库存

同样

有所

下降 这

显示 出

市场

紧张

情绪

正在

缓解

Jason

认为

支持

黄金价格

的 因素

有 很多

我 个人

认为

比较

重要 的

有 三点

第一个

是 央行

储备

第二个

是 避险

资金

第三个

是 投机

资金

关于

央行

储备

现在

全球

各国

央行

尤其 是

新兴

市场

国家 的

央行 们

自

2022

年 起

就 开始

持续 地

不间断

地

大规模

增持

黄金

他们 用

黄金 来

对冲

美元

信用风险

以及

捍卫

本币

价值 我

个人

认为

这个

战略

短期

甚至

中期 都

不会 有

变化

这是

支撑

黄金价格

最 重要

的 因素

关于

避险

资金 这

里面

除了 对

美元 和

美债 的

避险 外

还有

对美股

的 避险

因为

现在

股市 还

在 高位

没有

出现

大幅

回撤

AI

投资

情绪

仍然

高涨

这会 让

很多

投资者

越来越

担心

回调

风险

那么

增持

黄金 或

ETF

就是

对冲

风险 的

方法

之一

关于

投机

资金

这部分

资金

单纯

就是 以

短期

盈利 为

目的 当

收益

足够

高时

这部分

资金

自然 会

获利

了结

先跑 为

进 我

个人 也

认为

今天 的

大跌 有

可能

就是

这部分

资金

造成 的

因此 我

个人

还是

保持

先前 的

观点

短期内

黄金

波动 率

加大 很

正常 但

长期

看好 的

方向

不变 而

对于

白银 它

属于

黄金 的

外溢

贵金属

本身

没有

扎实 的

工业

需求

央行 也

不 储备

历史 上

的 波动

率 极大

我 个人

是 非常

不 建议

普通

投资者

涉足

这项

投资 的

转型

通用汽车

交出 了

一份

看似

完美 的

答卷

利润 和

指引

双双

超出

预期

不过 在

这片

叫好声

中

电动车

战略

似乎 被

悄然

调整 了

这 是

通用 在

向 外界

传递 了

一个

什么样

的 信号

呢 财报

显示

通用汽车

三季度

总营

收为

486

亿美元

与

去年同期

基本

持平 ,

但 调整

后 每股

收益

高达

2.80

美元 ,

远超

分析师

预期 的

2.31

美元 。

基于

强劲 的

业绩 ,

通用汽车

大幅

上调 了

2025

年 全年

业绩

指引 ,

预计

全年

调整 后

息

税前

利润

EBID

将 从

之前 的

100

亿到

125

亿美元

区间

提升 至

120

亿到

130

亿美元

之间 。

这

一系列

利好

消息

推动

股价

盘前

飙升

10%

业务

方面 ,

传统

燃油

汽车

业务 是

这次

财报 的

核心

驱动力

尤其

是 在

高 利润

的 北美

市场 。

本季度

交付 了

71

万辆

汽车 ,

同比

增长

8% ,

市场份额

达到

17%

这

创下 自

2017

年 以来

的 同期

新高 。

这 里面

主要

就是 全

尺寸

皮卡 和

SUV

在

这 两个

领域 ,

通用汽车

的 地位

依然

不可动摇

。 此外

,

通用汽车

也 在

严格控制

销售

激励

措施 。

单车

激励

支出 占

平均

交易价格

的 比例

仅为

4.0%

这远

低于

行业

平均 的

6.9%

也 使得

平均

交易价格

保持 在

5.1

万美元

以上 的

高位 为

公司 的

利润

带来 的

不小 的

空间

同时

经过

业务

重组 的

中国

市场 也

传来

好消息

合资企业

再次

实现

盈利

销量

同比

增长

超过

10%

也 是

连续

第二个

季度

实现 了

增长

不仅如此

稳健 的

经营

管理 给

通用汽车

带来 了

充裕 的

现金流

财报

显示

第三季度

汽车

业务

里经

调整 后

的 自由

现金流

高达

42

亿美元

公司

利用

充裕 的

现金流

进行 了

21

亿美元

的 资本

投资

提前

偿还 了

13

亿美元

的 到期

债务 并

执行 了

15

亿美元

的 股票

回购

计划

种种

行为

显示 出

通用

百年老

企的

健康

财务 和

稳重

承诺

不过

相信

大家 也

看到 了

通用汽车

在 财报

中会

反复

应用 经

调整 后

的 相关

数据 而

不是

标准 的

财务指标

那么

通用

到底

调整 了

什么

东西 呢

?

在此之前

我先

解释一下

标准 和

调整

数据 的

关系

实际上

美国

GAAP

是 允许

公司 在

标准

财报

之外 再

提供

一份

调整 后

的 数据

这么 做

是 为了

让 公司

根据

自身

行业

特点

提供 更

贴合

实际

经营

状况 的

信息

帮助

投资者

做 决策

但 这

并 不是

没有规矩

的 公司

必须

清楚 地

披露

调整 了

什么

怎么 算

的 并且

要 保持

算法 的

连续性

这样

数据 才

有

可比性

如果

随心所欲

的 修改

规则 又

不 提供

可追溯

的

历史数据

这种

所谓 的

技巧 是

被 严厉

禁止 的

因为

它会

严重

误导

投资者

。 说

到 这

大家

可以

回想

一下 ,

最近

是不是

就 有

一家

公司

因为

提供 了

不清不楚

的 业绩

指标 ,

结果 被

市场

狠狠 地

教训 了

? 他

是 谁

呢 ?

欢迎 在

评论 区

聊聊 。

好 ,

回过头来

看 调整

项 。

财报

显示 ,

标准

框架 下

的 稀释

每股

收益 为

1.35

美元 ,

调整 后

为

2.80

元 。

两者之间

的 差距

主要

来源于

大约

16

亿美元

被

归类 为

电动车

战略

重组 的

相关

费用 。

那 这个

费用

具体 是

做 了

什么 呢

? 财报

本身

没有

说明 。

不过 ,

在 我

的 调查

后 ,

原来

通用汽车

早 在

10 月

14 日

就 向

证监会

提交 了

8K

文件 ,

这份

文件 只

公告 了

一件 事

就是

这 16

亿美元

的 重大

资产

减值

声明 。

这 里面

包括

调整

电动车

产能

规划 而

产生 的

12

亿美元

减值 ,

以及 跟

供应商

取消

合同

造成 的

4

亿美元

费用 。

也就是说

,

通用汽车

把 自己

的

电动车

产线

改成 了

传统

汽油车

产线

这个

过程

造成 了

纸面 上

的 资产

贬值 又

因为

这个

行为 是

一次性

的 属于

非

经常性

损益 它

不会 年

年 都

这么 搞

所以 把

它 归类

为 调整

项 并且

在 利润

上 把

这笔

费用 又

加 了

回来 在

财报 中

公司

披露 了

创纪录

的

6.7

万辆

电动汽车

交付 量

同比

增长

107%

但

管理层

也 明确

判断

未来 的

路 将

更加

艰难

CEO

伯拉在

股东

信中

表示

由于

不断

变化

的

监管

环境 和

联邦

消费者

激励

措施 的

终结

公司

现在

预计

近期 的

电动车

普及

速度 将

低于 原

计划

那么

依据 和

结论 就

很 清晰

了

通用汽车

正在

缩减

电动车

的 产能

把 资源

重新分配

到 了

利润

更为

丰厚 的

传统

燃油

汽车

上面

最后 在

关税

方面

公司 将

2025

年 全年

的 关税

负面影响

从此 前

预估 的

40

亿至

50

亿美元

下调 至

35

亿至

45

亿美元

CEO

柏拉

在

致

股东

信中

特别感谢

了 川

普及 其

团队

更新 了

关税

政策 。

政府 新

推出 的

建议

零售价

抵消

计划 将

有助于

提升

美国

本土

制造

汽车 的

竞争力

。 柏拉

所说 的

这个

计划

就是

允许

符合条件

的 美国

车企

获得

相当于

建议

零售价

3.75%

的 额度

用来

抵消

关税

成本 。

柏拉 还

进一步

表示 ,

这项

计划 在

配合 上

公司 的

成本

控制 和

定价

策略 等

措施 ,

公司

预计 将

抵消 约

35%

的 关税

冲击 。

Jason

认为

,

这次

财报

最

核心

的

部分

无疑

是 通用

对

电动汽车

的 战略

转型 要

知道

对于

这样

一家

汽车 界

的 巨头

来说

大规模

缩减

电动汽车

改造

产线

取消

合同

等等

行为

绝对

不是

一两天

就 能

完成 的

回顾

政策

背景

川普早

在 竞选

前 就

表示 要

取消

拜登 的

电车

补贴 在

上任 后

也 确实

付诸行动

但 最

关键 的

联邦

7500

元 退税

这

一部分

是 到

了 7

月份

大美

立法 案

正式

通过 后

才 废止

的 并且

还 设置

了 9

月 30

日 的

最终

期限

这 说明

通用汽车

的

管理层

他们 在

察觉到

政策

风向

即将

转变 的

最初

阶段 就

已经

沙发

果断 地

启动 了

电车

战略

收缩

计划 而

这 还是

在 电车

销量

节节

攀升 的

背景 下

做出 的

决策

对于

一家

体量

如此

庞大 的

企业

而言

这种

敏锐 的

嗅觉 和

执行力

是 极其

难得 的

今天

通用汽车

的 股价

表现

就是

资本

市场 对

优秀

管理层

最 直接

的 肯定

不过

如果

我们 将

电车

视为

未来

趋势

的话

那么

今天

通用 的

收缩

究竟 是

长期 的

方向性

转变

还是

短期 的

战术

调整 呢

? 资本

市场 的

积极

反馈 又

是不是

一种

短式 的

投资

行为 呢

? 这

一切 都

还有 待

时间 的

检验

财报季

期间

波动

加大

如果 你

想 尝试

交易

期权

可以

考虑

使用

MUMO

非常

便捷

易用

比如 点

开英

伟达

股票 页

就 能

看到 它

对应 的

期权

MUMO

提供 的

是 零

延迟 的

实时

报价 给

我们

带来 了

明显 的

交易

优势

另外 它

采用 的

也 是

经典 的

T

型

期权

链

很 容易

找到

希腊字母

波动 率

这些

期权

交易

必备 的

指标 还

能 直接

计算

盈利

概率 和

盈亏

平衡点

即便 不

懂 搭

策略 你

也 可以

直接

告诉

系统 你

看涨

还是

看跌 它

能 自动

推荐

对应

策略

可视化

展示

风险 和

收益 在

MOMO

交易

期权

没有

合约 费

交易

美股 和

ETF

也 都

是 零

佣金

近期

他们 也

全面

支持 了

加密

货币 和

美股 打

新 功能

期权

如果 你

对

MOMO

感兴趣

通过

我

下方

的

专属

链接

开户 就

能 领取

现实 的

福利

美国 的

朋友

开户

并入 金

1000

美金 可

获得

一年 的

美头

Pro

会员

最高 还

可 获得

价值

1000

美元 的

英 伟达

股票

闲置

资金 也

可 获得

8.1%

的 年化

高 收益

加拿大

的 朋友

最高

可以

获得

4600

加元 的

现金

奖励

入金

1400

加币

同样

可获

美头

Pro

会员 更

有免

佣金 等

优惠活动

详情 和

链接 在

评论 区

感兴趣

的 朋友

赶快

点击

了解 吧

过机

接着

来看

奈飞 在

财报

公布

后奈飞

的 股价

就 下

错 了

5%

是因为

业绩 出

问题 了

吗 财报

显示

本季度

营收 为

115

亿美元

同比

增长

17%

略低于

预期

净利润

为 25

亿美元

同比

增长 了

8%

大幅

低于

预期

收入

增长 了

17%

而 利润

只 增长

了 8%

这 显然

中间 的

费用 项

发生 了

问题

一起 看

一下

管理层

是 怎么

解释 的

管理层

解释

利润

下滑

不是

因为

主营业务

而是 在

财报 中

记录 了

一笔 约

6.19

亿美元

的 费用

这笔

费用 是

用于

处理 与

巴西

税务机关

的 一项

长期

纠纷

这笔

开支 是

一次性

并且 是

意料之外

的 如果

踢 除掉

这个

因素

那么

公司 的

利润率

实际上

会 超过

此前 的

指引 那

就 按照

管理层

的 思路

我们 来

现场

调整

一下

这笔

费用

根据

财报奈飞

的 有效

税率 约

为

18%

那么

假设

6.19

亿美元

的 费用

全部

转回

的话

就

意味着

营业

利润

增加 了

6.19

亿美元

营业

利润率

将 增长

到

33.60%

而

净利润

也 会

随之

增长 到

30.5

亿美元

超过

预期 的

29.8

亿美元

。 这么

看起来

市场

是不是

反应

过激 了

?

实际上

巴西

这个

风险 早

在 去年

年报 时

就 披露

了 ,

但是

奈飞 并

没有 在

今年 的

前 两个

季度

报告 中

对

接下来

的 业绩

指引

进行

修订 。

这 就

说明

奈飞

管理层

不够

谨慎 ,

选择性

忽略 了

调整

指引 ,

有 误导

投资者

的 嫌疑

。

不过 在

内容

方面

奈飞

还是

一如既往

的 强大

其中

包括

有史以来

最

受欢迎

的 电影

《 K

-

pop

恶魔

猎手 》

热门

节目 《

星期三

》 的

第二集

以及

喜剧 《

快乐

吉尔摩

》 续集

他 还

直播 了

卡内 洛

·

阿尔瓦雷

斯 和

特伦斯

·

克劳福德

之间 的

一场

热门

拳击

比赛

但是

彭博社

认为

现在

投资者

在 担心

奈飞 的

客户

没有

增加

他们 在

服务 上

花费 的

时间

以及

AI

视频

造成

的

潜在

危险

流媒体

的

绝大多数

增长 都

流向 了

YouT

ube

、

Roku

和

Tubi

等 免费

服务

奈飞 在

这 股东

的 信中

试图

解决

这些

担忧 他

说 最近

一个

季度 的

用户

参与度

创下 了

历史

新高

并且

公司 为

今年

最后

三个 月

准备 了

更 强大

的 节目

阵容 这

包括

怪奇

物语 的

最后

一季

悬疑

电影

历任

出鞘 的

续集

以及

吉利

尔默 ·

德尔 ·

托罗 和

凯瑟琳

· 毕

格罗 的

新 电影

最后

奈飞 在

第三季度

创造 了

26.6

亿美元

的 自由

现金流

超出 了

华尔街

的 预期

并 将

今年 的

年度

自由

现金流

上调

至约

90

亿美元

此外

接下来

公司

还有

101

亿美元

的 额度

可以

用来

回购

股票

公司 也

将 使用

部分

资金

投资

节目

Jason

认为

第三季度

的 盈利

不及

预期

完全 是

由 巴西

税务

纠纷 的

费用

造成 的

这笔

费用 是

一次性

的 并且

在 调整

后 公司

的 利润

还 超出

了 预期

再 加上

现金流

管理 的

还 算

不错 为

未来 的

内容

投资 和

股票

回购 都

留出 了

空间

所以

单从

数据 上

来看

奈飞 的

业绩 和

指引

实际上

没有

那么

糟糕 从

业务 上

来看

虽然

YouT

ube

等 用户

生成

内容

平台

凭借

巨大 的

用户

基数

或许 会

轻视 掉

一部分

时间

但奈飞

的 核心

竞争力

是 优质

的 独家

内容

制作

能力 这

依然 是

他 稳固

的

护城河

只要 能

持续

产出 像

K -

pop

恶魔

猎人

这样 的

爆款

作品

还有

体育

直播

奈飞 的

收入 和

用户

粘性

在短期内

就 不会

有太大

影响

不过

这次

税务

费用 的

核心

问题

在于 它

是 一个

已知 却

未 充分

提示 的

风险

奈飞 早

在 之前

的

10k

和

10q

中 披露

了 这项

潜在

风险 但

却 没有

调整

盈利

指引

这种

做法

可能 会

削弱

投资者

对

管理层

的 信任

而 在

资本

市场 中

信任 和

信心

往往 要

比

财务数据

更加

重要 在

希腊神话

中

阿特拉斯

是 泰坦

神族 的

一员 他

因 反抗

奥林匹斯

众神

失败 被

宙斯

惩罚 在

世界 的

最 西边

用 双肩

永远 地

支撑 着

天空

象征 着

支撑 与

承载

那么

今天

OpenAI

发布 的

名为

阿特拉斯

的 AI

浏览器

它会 像

承载 着

未来 的

网络

浏览 吗

阿特拉斯

是

OpenAI

推出 的

AI

浏览器

OpenAI

表示 这

款 全新

的

浏览器

将 首先

在 苹果

的

MacOS

系统 上

全球

发布

随后

很快 会

扩展 到

Wind

ows

、

iOS

和

Andr

oid

等 主流

平台

奥特曼

在

发布会

的 直播

中 表示

我们

希望

人们

未来

使用

互联网

的 方式

是 将

聊天

体验

作为

浏览器

的 核心

换句话说

未来 的

上网

除了

代理

模式 外

阿特拉斯

还 展示

了 其他

几个

亮点

功能

一个 是

记忆

功能

浏览器

可以

记住 你

的 偏好

和 历史

操作

变得

越来越

个性化

和 智能

当然

用户 也

可以 在

设置 中

随时

管理 或

清除

这些

记忆 另

一个 是

分屏

设计 当

你 点击

搜索

结果 时

浏览器

会 默认

以 一半

屏幕显示

网页

另一半

显示

Chat

GPT

的

对话框

让 你

时刻

拥有

一个

AI

伴侣 在

旁 协助

此外 它

还 具备

网页内容

一键

总结

以及

名为

光标

聊天 的

文本

润色

功能 你

可以

直接 在

选中 的

邮件 或

文档

段落 上

进行

修改

优化 用

奥特曼

的话 说

这 是

一款

全面

出色 的

浏览器

它 流畅

快速

而且

非常

好用

在此之前

谷歌

已经

宣布 将

AI

模型

Gemini

深度

整合 到

Chrome

浏览器

中 用户

可以

通过

Gemini

完成

解释

网页内容

跨 多个

标签 页

提炼

信息 等

任务

谷歌 还

计划 让

Gemini

未来 能

承担 更

多 的

繁琐

任务

例如

网上

购物

安排

约会

预定

服务 等

这 听

起来 和

阿特拉斯

的 代理

模式

如出一辙

除了

谷歌

现在

还有

微软 的

Copi

lot

和

Edge

以及

AI

初创

公司

Perp

lexity

的

Comet

等等 在

阿特拉斯

的 消息

出来

后谷歌

的 股价

就 硬升

大跌

盘中

一度

下跌

4.8%

不过

有趣 的

是 就

在 几周

前 一名

美国

法官

刚刚

驳回 了

要求

谷歌

强制

出售

Chrome

的 提议

而 在

那场

反垄断

听证会

上 来自

Perp

lexity

和

OpenAI

的 高管

都 曾

表示

如果

谷歌

真的

被迫

玻璃

Chrome

他们 有

兴趣

出手

收购 这

足以

说明

浏览器

作为

互联网

最 关键

的 入口

它 的

战略地位

在 AI

时代

不减

反增

已经

成为

兵家必争之地

而 今天

OpenAI

的 入局

也 标志

着 AI

巨头 均

悉数

入场

正面

竞争

已经

正式

开始 了

Jason

认为 就

目前 的

体验

来看

Atlas

的

大部分

功能

Edge

都 有

包括

总结

润色

搜索 等

AI 的

反应

也

不够

快

体验

感

一般

特色 的

代理

模式 和

Chrome

很 像

都 处在

开发阶段

总体 上

没有

形成

显著

差异 在

浏览器

市场 上

Chrome

占 比

70%

多

遥遥领先

其他

产品

排名

第二 的

苹果

Safari

它 有

不到

14%

的 份额

第三 的

微软

Edge

更是

不到

5%

因此 在

如此

大规模

的 用户

基数

背景 下

我 认为

只要

谷歌 能

做到

OpenAI

的

70%

水平

用户 就

没有

什么

理由

抛弃

整个

谷歌

生态

转而

投向

一个

全新 的

平台

更何况

Chrome

和

Atlas

谁 更好

现在 都

还是

未知数

因此 我

个人

觉得

今天

谷歌 的

下挫

可能 是

市场

反应

过激 了

浏览器

领域 的

用户

粘性 很

高 想要

改变

格局

绝非易事

至少

目前

看起来

Atlas

并 没有

能力

支撑

整个

世界

反而 被

现实 压

得 有点

喘 不过

气 了

一个

忙碌

工作 的

人 还

想要

安心

投资 该

怎么办

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